Вертикальная интеграция
Вертикальная интеграция
процесс замещения рыночных транс-акций внутрифирменными трансакциями.
Источник: Институциональная экономика. Глоссарий.
Интеграция Вертикальная
слияние компаний, специализирующихся на изготовлении изделий или компонентов, необходимых для производства конечного продукта.
Источник: Бизнес-словарь
Вертикальная интеграция
объединения группы предприятий, осуществляющих последовательные стадии производства готовой продукции и являющихся собственностью одной фирмы.
Источник: Хрестоматия по экономической теории Словарь экономических терминов и иностранных слов
Вертикальная интеграция
vertical integration) — объединенная собственность на более чем одну стадию производства, которая преследует цель избежать опасности вымогательства.
Вертикальная интеграция
(vertical integration) — переход двух или большего числа смежных стадий в производстве и оптовой торговле в единую собственность и под единое управление.
Источник: Экономика организация и менеджмент. С.П. Высшая школа экономики. 2004
Вертикальная интеграция
действия, направленные на долгосрочное сближение стратегических интересов двух или более предприятий, составляющих цепочку последовательных переделов (обработки) продукции
Источник: Словарь основных понятий стратегического планирования (по книге)
Вертикальная интеграция
переход двух или большего числа смежных стадий в производстве и оптовой торговле в единую собственность и под единое управление, т.е. процесс замещения трансакций на рынках ресурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями.
Вертикальная интеграция
означает унификацию прав собственности или, говоря более обобщенно, прав по принятию решений в отношении взаимодополняющих (комплементарных) видов деятельности. Это процесс замещения трансакций на рынках ресурсов и продуктов внутрифирменными трансакциями.
Источник: Менеджмент. Глоссарий по книгам.
вертикальная интеграция
слияние компаний, специализирующихся на разных фазах производства и реализации одного продукта (для сокращения издержек, повышения прибыльности); слияние компании поставщика и компании потребителя (производителя и клиента); см. merger, см. horizontal integration.
Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006
ИНТЕГРАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
1) производственная кооперация предприятий одной отрасли или близких по характеру отраслей промышленности, специализирующихся на изготовлении узлов, деталей, заготовок, комплектующих и других изделий, необходимых для конечного продукта; 2) организацонная форма менеджмента финансово-промышленных групп.
Источник: Глобальная экономика. Энциклопедия
Вертикальная интеграция
Вертикальная интеграция - производственное и организационное объединение предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта. Вертикальная интеграция охватывает поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта.
Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary
Интеграция вертикальная
процесс объединения предприятий, находящихся на различных стадиях производственного процесса, чьи хозяйственные взаимоотношения определяются связью «поставщик-покупатель». Примером «вертикальной» интеграции могут служить практически все крупнейшие сталелитейные компании, владеющие шахтами, рудниками, домнами, литейными цехами, прокатными станами и т.д.
Вертикальная интеграция
vertical integration) - старая бизнес-модель компьютерной индустрии, в которой компоненты большинства технологических уровней - микросхемы, компьютеры, программное обеспечение, решения и услуги - поставлялись одной и той же компанией. Объем производства был невелик, а переход к другому поставщику обходился покупателю очень дорого, потому что приходилось заменять все элементы решения.
ИНТЕГРАЦИЯ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ
В страховых операциях: как правило, объединение различных уровней деловых операций под общим управлением или контролем (например, при объединении производства и розничной продажи продукции). В страховании такой интеграцией является владение страховой компанией агентской и брокерской фирмами или владение агентской или брокерской фирмой страховой компанией, цель которой состоит в сокращении стоимости маркетинга страховых продуктов.
Источник: Управление маркетингом. Словарь терминов. Изд-во Курганского гос. ун-та 2010
Вертикальная интеграция
стратегия интегрированного роста, когда положение фирмы внутри отрасли изменяется за счет расширения той путем добавления новых структур. Стратегия обратной вертикальной интеграции (интеграция «назад») направлена на рост фирмы за счет приобретения компаний-поставщиков либо же усиления контроля над поставщиками. Стратегия прямой вертикальной интеграции (интеграция «вперед») выражается в росте фирмы за счет приобретения компаний-поставщиков либо же усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителем (над системами распределения и продажи).
вертикальная интеграция
Ситуация, при которой деятельность фирмы охватывает более чем одну стадию процесса преобразования сырья в конечную продукцию. Вертикальная интеграция может быть двух типов: направленная назад, когда фирма включает в себя предыдущие стадии производственного процесса, и направленная вперед, когда фирма включает в себя последующие этапы. В качестве мотивов такой интеграции обычно указывают снижение потребности в оборотном капитале (working capital), снижение непомерно высоких трансакционных издержек, большую ценовую конкурентоспособность вследствие ликвида-ции промежуточных надбавок к цене, а в случае направленной вперед интеграции, охватывающей оптовую торговлю, приобретение «надежных» рынков.
Источник: Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. Инфра-М 2003
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
(vertical integration) Объединение в одной фирме двух и более стадий производства, обычно находящихся в управлении отдельных фирм. Вертикальная интеграция может включать "форвардную интеграцию", завершающую технологический процесс (например, нефтяная компания управляет своими заправочными станциями); или "обратную интеграцию", направленную назад, к началу технологического процесса (например, армия руководит своими собственными заводами по производству артиллерийского вооружения). Вертикальная интеграция может быть выгодна фирмам, если это способствует согласованности относительно качества и надежности промежуточных продуктов, которые одна независимая фирма должна была бы продавать другой. С другой стороны, это может затруднить допуск других фирм и конкуренцию в данной отрасли промышленности.
Источник: Экономика. Оксфордский толковый словарь
Интеграция вертикальная
межотраслевое кооперирование и комбинирование организаций и производств различных отраслей, обеспечивающее оптимальное прохождение товарной массы в едином технологическом процессе из одной фазы производства в другую, снижение издержек, повышение эффективности производства и качества продукции. По целевой функции выделяется подсистема вертикальной интеграции, специализирующаяся на производстве продуктов питания. Она включает предприятия сельского хозяйства, продукция которых направляется для потребления в свежем виде (овощи, фрукты, картофель и т. д.) или поступает на промышленную переработку для получения продуктов питания; предприятия промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания; предприятия заготовительных и транспортных организаций; предприятия по хранению и сбыту пищевых продуктов. В подсистеме могут быть выделены относительно самостоятельные интегрированные блоки: мясной (предприятия по откорму крупного рогатого скота, свиней, птицы, мясокомбинаты, холодильники), молочно-маслосыродельный (молочные комплексы, маслосырзаводы) и др.
Источник: Продовольственная безопасность, термины и понятия. Энциклопедический справочник
ИНТЕГРАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
интеграция, заключающаяся в объединении нескольких последовательных стадий производственного процесса.
Может быть восходящей, когда предприятие (фирма) производит материалы, поставляемые прежде смежниками (например, мебельная фабрика начинает выпускать мебельную фурнитуру, автозавод - лобовое стекло и т.д.) и нисходящей, если она занимается дальнейшей обработкой (переработкой) продукта, конечной сборкой или сбытом (например, мебельная фабрика продает свою мебель в собственных магазинах, нефтеперерабатывающий завод - бензин на собственных автозаправках, бензоколонках). И. в. может оказаться эффективной, если даст возможность уменьшить производственные и сбытовые затраты за счет соединения производственных стадий, позволит обеспечить надежные источники поставок сырья и материалов, комплектующих и т.п. или каналы сбыта. Она может, с одной стороны, способствовать эффективности использования производственных ресурсов, с другой, - ограничивать конкуренцию. Основные преимущества И.в.: надежность поставок позволяет уменьшить производственные запасы, а следовательно, снизить издержки хранения, при совершении сделок с внешними поставщиками и покупателями снизить торгово-сбытовые затраты; повысить эффективность использования основного капитала и снизить затраты на управление. Все это позволяет увеличить объемы выпуска товара и снизить цены. В то же время, если предприятие является доминирующим на одной или нескольких стадиях производства, то такая интеграция может вызвать различные антиконкурентные последствия. Так, нисходящая интеграция может обеспечить не только рынки сбыта, но и закрыть их для конкурентов; восходящая - не только гарантировать источники поставок ресурсов, но и закрыть доступ к ним для конкурентов. Кроме того, если фирма использует дефицитные или редкие ресурсы, что и его конкуренты, то она может воспользоваться преимуществом своего положения и нанести вред неинтегрированным конкурентам, например установить высокую цену на сырье при продаже его неинтегрированпой фирме, продавать свой товар по сравнительно низкой цене. Таким образом, И.в. может одновременно вызывать как позитивные, так и негативные последствия. См. Интеграция горизонтальная.
Может быть восходящей, когда предприятие (фирма) производит материалы, поставляемые прежде смежниками (например, мебельная фабрика начинает выпускать мебельную фурнитуру, автозавод - лобовое стекло и т.д.) и нисходящей, если она занимается дальнейшей обработкой (переработкой) продукта, конечной сборкой или сбытом (например, мебельная фабрика продает свою мебель в собственных магазинах, нефтеперерабатывающий завод - бензин на собственных автозаправках, бензоколонках). И. в. может оказаться эффективной, если даст возможность уменьшить производственные и сбытовые затраты за счет соединения производственных стадий, позволит обеспечить надежные источники поставок сырья и материалов, комплектующих и т.п. или каналы сбыта. Она может, с одной стороны, способствовать эффективности использования производственных ресурсов, с другой, - ограничивать конкуренцию. Основные преимущества И.в.: надежность поставок позволяет уменьшить производственные запасы, а следовательно, снизить издержки хранения, при совершении сделок с внешними поставщиками и покупателями снизить торгово-сбытовые затраты; повысить эффективность использования основного капитала и снизить затраты на управление. Все это позволяет увеличить объемы выпуска товара и снизить цены. В то же время, если предприятие является доминирующим на одной или нескольких стадиях производства, то такая интеграция может вызвать различные антиконкурентные последствия. Так, нисходящая интеграция может обеспечить не только рынки сбыта, но и закрыть их для конкурентов; восходящая - не только гарантировать источники поставок ресурсов, но и закрыть доступ к ним для конкурентов. Кроме того, если фирма использует дефицитные или редкие ресурсы, что и его конкуренты, то она может воспользоваться преимуществом своего положения и нанести вред неинтегрированным конкурентам, например установить высокую цену на сырье при продаже его неинтегрированпой фирме, продавать свой товар по сравнительно низкой цене. Таким образом, И.в. может одновременно вызывать как позитивные, так и негативные последствия. См. Интеграция горизонтальная.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
(vertical integration) — элемент СТРУКТУРЫ РЫНКА. Вертикальная интеграция заключается в том, что фирма объединяет несколько последовательных стадий при производстве продукта в противоположность объединению в пределах одной стадии (см. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ). восходящая интеграция имеет место, когда фирма начинает производить материалы, которые прежде поставлялись ей другими фирмами (например, производитель фотоаппаратов начинает выпускать линзы). НИСХОДЯЩАЯ ИНТЕГРАЦИЯ имеет место, когда фирма занимается дальнейшей обработкой продукта, конечной сборкой или сбытом (например, нефтяная компания продает бензин на собственных бензоколонках).
Вертикальная интеграция может быть полезной для фирмы тем, что она даёт возможность уменьшить производственные и сбытовые затраты путём соединения последовательных производственных стадий; кроме того, для фирмы может быть жизненно важно обеспечить надёжные источники поставок факторов производства или каналы сбыта с целью поддержания своей конкурентоспособности.
Влияние вертикальной интеграции на функционирование рыночных процессов в целом неоднозначно. С одной стороны, вертикальная интеграция может способствовать большей эффективности использования ресурсов; с другой стороны, ограничивая конкуренцию, вести к менее эффективному размещению ресурсов.
Выгоды от вертикальной интеграции достигаются за счёт различных эффектов. К ним относится, в частности, техническая экономия от соединения последовательных производственных процессов, например экономия, достигнутая за счёт уменьшения затрат на вторичный обогрев путём комбинирования операций по выплавке стали. Благодаря повышению надёжности поставок промежуточных продуктов появляется возможность уменьшить буферные запасы и тем самым снизить издержки хранения. Вертикально интегрированные фирмы могут избежать некоторых торговых затрат при совершении сделок с внешними поставщиками ресурсов и с рекламными и торговыми агентствами, осуществляя трансакции внутри фирм (см. интернализация). Экономия на управлении может быть достигнута, если фирма имеет единую административную систему для управления несколькими видами производственной деятельности. Финансовая экономия возникает при использовании выгодных оптовых скидок, а также при снижении стоимости растущего капитала. Когда фирмы посредством вертикальной интеграции получают выигрыши во всех этих типах эффективности, их средние затраты будут снижаться. Это позволит уменьшить рыночные цены и увеличить объёмы выпуска.
Когда фирма уже доминирует на одной или нескольких стадиях производства, вертикальная интеграция может вызвать различные антиконкурентные последствия. Нисходящая интеграция может обеспечить рынок сбыта, но также и закрыть его для конкурентов. Подобным же образом восходящая интеграция может гарантировать источники поставок ресурсов, но закрыть доступ к этим источникам для конкурентов. Более того, если фирма покупает компанию — поставщика редкого сырья, которое используется и этой фирмой, и её конкурентами, то в этом случае она может воспользоваться преимуществами своего положения и провести ЦЕНОВОЕ сжатие, т. е. уменьшить удельную валовую прибыль своих конкурентов путём назначения для них более высокой цены на сырьё, чем для себя, в то же время поддерживая относительно низкую цену на конечный продукт. Такая тактика не только служит средством воздействия на существующих конкурентов, но также действует как БАРЬЕР ВХОДА для потенциальных новых конкурентов. Отсутствие доступа к рынкам сбыта или источникам сырья, как и Доступ на невыгодных условиях, требует от потенциальных конкурентов той же степени интеграции, что и у существующих фирм. В этой ситуации необходимость иметь большой первоначальный капитал затрудняет такой широкомасштабный вход на рынок.
Таким образом, вертикальная интеграция может одновременно вызывать как выгодные, так и вредные последствия. Согласно британской ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ, вертикальная интеграция, осуществляемая посредством образования фирмы-монополиста или путём слияния двух вертикально родственных фирм (или ПОГЛОЩЕНИЯ одной фирмы другой), объединяющая активы в сумме, превышающей 30 млн. ф. ст., попадает под контроль комиссии по монополиям и слияниям. Комиссия должна определить, будет ли такая вертикально интегрированная компания действовать против интересов общества или нет.
См. также ТРАНСФЕРТНАЯ ЦЕНА, УПРАВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ ТОРГОВЛИ, ЛИШЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ.
Вертикальная интеграция может быть полезной для фирмы тем, что она даёт возможность уменьшить производственные и сбытовые затраты путём соединения последовательных производственных стадий; кроме того, для фирмы может быть жизненно важно обеспечить надёжные источники поставок факторов производства или каналы сбыта с целью поддержания своей конкурентоспособности.
Влияние вертикальной интеграции на функционирование рыночных процессов в целом неоднозначно. С одной стороны, вертикальная интеграция может способствовать большей эффективности использования ресурсов; с другой стороны, ограничивая конкуренцию, вести к менее эффективному размещению ресурсов.
Выгоды от вертикальной интеграции достигаются за счёт различных эффектов. К ним относится, в частности, техническая экономия от соединения последовательных производственных процессов, например экономия, достигнутая за счёт уменьшения затрат на вторичный обогрев путём комбинирования операций по выплавке стали. Благодаря повышению надёжности поставок промежуточных продуктов появляется возможность уменьшить буферные запасы и тем самым снизить издержки хранения. Вертикально интегрированные фирмы могут избежать некоторых торговых затрат при совершении сделок с внешними поставщиками ресурсов и с рекламными и торговыми агентствами, осуществляя трансакции внутри фирм (см. интернализация). Экономия на управлении может быть достигнута, если фирма имеет единую административную систему для управления несколькими видами производственной деятельности. Финансовая экономия возникает при использовании выгодных оптовых скидок, а также при снижении стоимости растущего капитала. Когда фирмы посредством вертикальной интеграции получают выигрыши во всех этих типах эффективности, их средние затраты будут снижаться. Это позволит уменьшить рыночные цены и увеличить объёмы выпуска.
Когда фирма уже доминирует на одной или нескольких стадиях производства, вертикальная интеграция может вызвать различные антиконкурентные последствия. Нисходящая интеграция может обеспечить рынок сбыта, но также и закрыть его для конкурентов. Подобным же образом восходящая интеграция может гарантировать источники поставок ресурсов, но закрыть доступ к этим источникам для конкурентов. Более того, если фирма покупает компанию — поставщика редкого сырья, которое используется и этой фирмой, и её конкурентами, то в этом случае она может воспользоваться преимуществами своего положения и провести ЦЕНОВОЕ сжатие, т. е. уменьшить удельную валовую прибыль своих конкурентов путём назначения для них более высокой цены на сырьё, чем для себя, в то же время поддерживая относительно низкую цену на конечный продукт. Такая тактика не только служит средством воздействия на существующих конкурентов, но также действует как БАРЬЕР ВХОДА для потенциальных новых конкурентов. Отсутствие доступа к рынкам сбыта или источникам сырья, как и Доступ на невыгодных условиях, требует от потенциальных конкурентов той же степени интеграции, что и у существующих фирм. В этой ситуации необходимость иметь большой первоначальный капитал затрудняет такой широкомасштабный вход на рынок.
Таким образом, вертикальная интеграция может одновременно вызывать как выгодные, так и вредные последствия. Согласно британской ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ, вертикальная интеграция, осуществляемая посредством образования фирмы-монополиста или путём слияния двух вертикально родственных фирм (или ПОГЛОЩЕНИЯ одной фирмы другой), объединяющая активы в сумме, превышающей 30 млн. ф. ст., попадает под контроль комиссии по монополиям и слияниям. Комиссия должна определить, будет ли такая вертикально интегрированная компания действовать против интересов общества или нет.
См. также ТРАНСФЕРТНАЯ ЦЕНА, УПРАВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ ТОРГОВЛИ, ЛИШЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ.
Источник: Словарь по экономике (пер. с англ. П.А. Ватника). Colins. 1988
Интеграция вертикальная
форма объединения в рамках единой организационной структуры последовательно сменяющих друг друга этапов переработки (промышленного использования) сырьевых и производственных ресурсов.
Как правило, в микроэкономике и стратегическом управлении термин и.в. применяют при описании определенного типа собственности и управления. Целостность вертикально-интегрированной компании обеспечивается наличием на всех уровнях иерархии доминирующего участия в активах общего собственника. Как правило, каждый участник иерархически организованного производственного процесса производит определенный продукт, который является вкладом в производство общего продукта компании. В этом состоит отличие и.в. от горизонтальной интеграции.
И.в. позволяет экономить на трансакционных издержках. Ее преимущества проистекают из тех возможностей, которые дает организации контроль входных потоков (и, соответственно, контроль издержек, качества и времени). В этом случае вертикально-интегрированная компания получает преимущества, связанные с планированием инвестиций на различных этапах, за счет лучшей координации. При меняющихся условиях такие компании имеют серьезные преимущества при формировании и управлении также и внутрифирменными информационными потоками. Вертикально-интегрированные компании имеют очевидные преимущества в сфере логистики и управления потоками сырья.
Однако в конце прошлого столетия с изменением организационной структуры данная логика стала менее значимой. Современные фирмы во все большей степени становятся как внутренне, так и внешне дезагрегированными, т. е. участвующими в стадиях, ранее «закрепленных» за другими участниками внутрикорпоративной иерархии.
Основными факторами, способствующими и.в., являются характеристики производственных активов, частота рыночных трансакций между взаимосвязанными стадиями освоения и использования производственных ресурсов, степень неопределенности. Данные особенности обусловили широкое распространение вертикально-интегрированных компаний, прежде всего в минерально-сырьевом секторе экономики.
Создание вертикально-интегрированных компаний связано со стремлением к преодолению таких обстоятельств, как:
- наличие тенденции к монополизации соответствующих региональных и мировых сырьевых рынков;
- преимущество крупных компаний перед более мелкими – прежде всего вследствие эффекта экономии масштаба (снижения удельных затрат по мере роста размеров производства);
- повышенная капиталоемкость и длительные сроки реализации проектов – прежде всего при вовлечении в разработку новых крупных месторождений в неосвоенных и труднодоступных районах.
С точки зрения глубины интеграционных процессов выделяют:
- полностью вертикально-интегрированные компании;
- частично интегрированные компании;
- компании, охватывающие одну стадию процесса вовлечения ресурсов углеводородного сырья в экономический оборот.
Развитие процесса и.в. в мировом нефтегазовом секторе происходило в двух направлениях – как от разведки и добычи нефти к сферам переработки и маркетинга продукции, так и наоборот. Путем интегрирования с последующими стадиями создавались возможности трансформирования потерь эффективности (вызванных чрезмерными издержками по продвижению товаров на рынок) в свою прибыль и расширения степени использования продуктов начальной стадии до оптимальных масштабов.
Процесс «обратной» интеграции был более характерен для «новых» нефтегазовых стран Западной Европы, которые позже других приступили к развитию своего нефтегазового сектора, и этот процесс во многом направлялся государствами соответствующих стран. Это наблюдалось, прежде всего, во Франции, Италии, Испании, Германии. Основной причиной интеграционного процесса в данных странах было стремление правительств к преодолению зависимости от поставок энергетических и сырьевых ресурсов и достижение необходимого уровня экономического суверенитета.
Наиболее разнообразная организационная структура к настоящему времени сложилась в нефтегазовом секторе США – более 10 тыс. компаний и свыше 1,5 млн занятых. При этом около 75 % добычи нефти и газа сосредоточено в малых и средних неинтегрированных компаниях, в то же время свыше 75 % всего объема нефти перерабатывалось на заводах, входящих в состав вертикально-интегрированных компаний.
Наиболее развит процесс и.в. в нефтегазовом секторе также в силу того, что:
- имеются отмеченные выше объективные предпосылки и условия для развития процесса и.в. в рамках сектора;
- рамки и направления процесса и.в. обусловлены как технологическими факторами и условиями, так и причинами, связанными с динамикой запасов углеводородов (прежде всего с изменением экономических показателей по мере выработки лучших по качеству и местоположению запасов);
- правительства играют значительную роль в формировании норм и правил, структурирующих процесс освоения и использования нефтегазовых ресурсов (см. Недропользования режимы).
Наряду с целым рядом положительных экономических эффектов (таких как действие фактора экономии масштаба), рост степени интегрированности компаний и, соответственно, рост их размеров значительно усиливает их переговорные позиции при обсуждении условий контрактов и изменении существующих экономических институтов, что может вести к резкому ослаблению общественных приоритетов, направленных на обеспечение необходимого уровня общественного благосостояния.
В России в нефтегазовом секторе безусловную основу составляют вертикально-интегрированные компании, объединяющие все стадии производственного цикла «от скважины до бензоколонки» – в нефтяном секторе на долю пяти ведущих компаний («ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ТНК-БП», «Газпром нефть») приходится 76 % добычи нефти, в газовом секторе на долю одной компании («Газпром») – 80 % добычи газа.
В современных условиях и.в. в рамках единой собственности не является безусловной и единственно возможной формой организации в минерально-сырьевом (прежде всего нефтегазовом) секторе. При определенном изменении экономических условий (в первую очередь при изменении характеристик активов, а также изменении относительных цен на специализированные виды услуг в нефтегазовом секторе) и глобализации деятельности минерально-сырьевых компаний интеграция в рамках единой собственности во все большей степени начинает замещаться интеграцией на основе контрактных форм взаимодействия. В этом случае процесс и.в. идет не по пути объединения материальных активов, связанных с последовательными этапами освоения и использования минерально-сырьевых ресурсов, а идет по пути объединения уникальных знаний, умений и навыков при реализации новых проектов.
Как правило, в микроэкономике и стратегическом управлении термин и.в. применяют при описании определенного типа собственности и управления. Целостность вертикально-интегрированной компании обеспечивается наличием на всех уровнях иерархии доминирующего участия в активах общего собственника. Как правило, каждый участник иерархически организованного производственного процесса производит определенный продукт, который является вкладом в производство общего продукта компании. В этом состоит отличие и.в. от горизонтальной интеграции.
И.в. позволяет экономить на трансакционных издержках. Ее преимущества проистекают из тех возможностей, которые дает организации контроль входных потоков (и, соответственно, контроль издержек, качества и времени). В этом случае вертикально-интегрированная компания получает преимущества, связанные с планированием инвестиций на различных этапах, за счет лучшей координации. При меняющихся условиях такие компании имеют серьезные преимущества при формировании и управлении также и внутрифирменными информационными потоками. Вертикально-интегрированные компании имеют очевидные преимущества в сфере логистики и управления потоками сырья.
Однако в конце прошлого столетия с изменением организационной структуры данная логика стала менее значимой. Современные фирмы во все большей степени становятся как внутренне, так и внешне дезагрегированными, т. е. участвующими в стадиях, ранее «закрепленных» за другими участниками внутрикорпоративной иерархии.
Основными факторами, способствующими и.в., являются характеристики производственных активов, частота рыночных трансакций между взаимосвязанными стадиями освоения и использования производственных ресурсов, степень неопределенности. Данные особенности обусловили широкое распространение вертикально-интегрированных компаний, прежде всего в минерально-сырьевом секторе экономики.
Создание вертикально-интегрированных компаний связано со стремлением к преодолению таких обстоятельств, как:
- наличие тенденции к монополизации соответствующих региональных и мировых сырьевых рынков;
- преимущество крупных компаний перед более мелкими – прежде всего вследствие эффекта экономии масштаба (снижения удельных затрат по мере роста размеров производства);
- повышенная капиталоемкость и длительные сроки реализации проектов – прежде всего при вовлечении в разработку новых крупных месторождений в неосвоенных и труднодоступных районах.
С точки зрения глубины интеграционных процессов выделяют:
- полностью вертикально-интегрированные компании;
- частично интегрированные компании;
- компании, охватывающие одну стадию процесса вовлечения ресурсов углеводородного сырья в экономический оборот.
Развитие процесса и.в. в мировом нефтегазовом секторе происходило в двух направлениях – как от разведки и добычи нефти к сферам переработки и маркетинга продукции, так и наоборот. Путем интегрирования с последующими стадиями создавались возможности трансформирования потерь эффективности (вызванных чрезмерными издержками по продвижению товаров на рынок) в свою прибыль и расширения степени использования продуктов начальной стадии до оптимальных масштабов.
Процесс «обратной» интеграции был более характерен для «новых» нефтегазовых стран Западной Европы, которые позже других приступили к развитию своего нефтегазового сектора, и этот процесс во многом направлялся государствами соответствующих стран. Это наблюдалось, прежде всего, во Франции, Италии, Испании, Германии. Основной причиной интеграционного процесса в данных странах было стремление правительств к преодолению зависимости от поставок энергетических и сырьевых ресурсов и достижение необходимого уровня экономического суверенитета.
Наиболее разнообразная организационная структура к настоящему времени сложилась в нефтегазовом секторе США – более 10 тыс. компаний и свыше 1,5 млн занятых. При этом около 75 % добычи нефти и газа сосредоточено в малых и средних неинтегрированных компаниях, в то же время свыше 75 % всего объема нефти перерабатывалось на заводах, входящих в состав вертикально-интегрированных компаний.
Наиболее развит процесс и.в. в нефтегазовом секторе также в силу того, что:
- имеются отмеченные выше объективные предпосылки и условия для развития процесса и.в. в рамках сектора;
- рамки и направления процесса и.в. обусловлены как технологическими факторами и условиями, так и причинами, связанными с динамикой запасов углеводородов (прежде всего с изменением экономических показателей по мере выработки лучших по качеству и местоположению запасов);
- правительства играют значительную роль в формировании норм и правил, структурирующих процесс освоения и использования нефтегазовых ресурсов (см. Недропользования режимы).
Наряду с целым рядом положительных экономических эффектов (таких как действие фактора экономии масштаба), рост степени интегрированности компаний и, соответственно, рост их размеров значительно усиливает их переговорные позиции при обсуждении условий контрактов и изменении существующих экономических институтов, что может вести к резкому ослаблению общественных приоритетов, направленных на обеспечение необходимого уровня общественного благосостояния.
В России в нефтегазовом секторе безусловную основу составляют вертикально-интегрированные компании, объединяющие все стадии производственного цикла «от скважины до бензоколонки» – в нефтяном секторе на долю пяти ведущих компаний («ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ТНК-БП», «Газпром нефть») приходится 76 % добычи нефти, в газовом секторе на долю одной компании («Газпром») – 80 % добычи газа.
В современных условиях и.в. в рамках единой собственности не является безусловной и единственно возможной формой организации в минерально-сырьевом (прежде всего нефтегазовом) секторе. При определенном изменении экономических условий (в первую очередь при изменении характеристик активов, а также изменении относительных цен на специализированные виды услуг в нефтегазовом секторе) и глобализации деятельности минерально-сырьевых компаний интеграция в рамках единой собственности во все большей степени начинает замещаться интеграцией на основе контрактных форм взаимодействия. В этом случае процесс и.в. идет не по пути объединения материальных активов, связанных с последовательными этапами освоения и использования минерально-сырьевых ресурсов, а идет по пути объединения уникальных знаний, умений и навыков при реализации новых проектов.
Источник: Что есть что в мировой экономике?
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
новый тип производственных предприятий: аграрно-промышленных объединений и аграрно-пром.-торг. объединений, созданных пищевыми, комбикормовыми и торг. фирмами или крупными с.-х. кооперативами. В. и. - распространённое явление в совр. агр. экономике развитых капиталистич. стран, возникшее на машинной стадии с.-х. произ-ва. В зависимости от специализации фирмы-интегратора в один хоз. организм объединяются пром. предприятия (заводы по переработке с.-х. продукции, по произ-ву комбикормов и т. п.), специализированные с.-х. предприятия и торг. центры. С.-х. предприятия включаются в вертикальное объединение на основе системы контрактов. Фирмы-интеграторы выступают организаторами высокоспециализированного и индустриального с. х-ва, осуществляют общее управление, руководство и контроль за агротехникой, предоставляют целевые кредиты. В. и. ведёт к утрате самостоят. характера вовлечённых в неё с.-х. предприятий. Фактически В. и. означает подчинение фермерского произ-ва крупным пром. фирмам. Она резко усиливает процесс разорения мелких, средних и даже сравнительно крупных фермеров. В. и. органически связана со всей системой крупных пищевых и торг. монополий, отражает развитие монополистич. связей пром-сти и с. х-ва, обусловленных технич. прогрессом в агр. секторе капиталистич. экономики; является формой проникновения монополистич. капитала непосредственно в сферу с.-х. произ-ва. Интегрированные с.-х. предприятия широко внедряют научно-технич. достижения в области механизации, электрификации, химизации и мелиорации, агрономии и генетики.
В развитии В. и. наиболее отчётливо проявляется общая тенденция к образованию аграрно-промышленных комплексов экономики, внутри к-рых нерегулярные рыночные связи всё более заменяются прямыми договорными отношениями. Но тенденция к планомерности развития отд. частей внутри аграрно-пром. комплекса в условиях капитализма наталкивается на узкие рамки частной собственности на средства произ-ва, на отставание потребления от роста производств. возможностей и потому сопровождается обострением конкуренции, разорением экономически слабых предприятий и кризисами. Она ещё более обостряет социальные противоречия, т. к. связана с дальнейшим ростом концентрации и централизации произ-ва и капитала в с. х-ве.
Наиболее широкое развитие В. и. получила в США в 60-х гг. 20 в. (в 1964 - 65 в рамках аграрно-пром. объединений США производилось не менее 1/3 товарной продукции с. х-ва); в этот же период она начала распространяться и в странах Зап. Европы. Наиболее распространённой формой В. и. является система заключения монополиями договоров с фермерами, на основе к-рых производители обязуются поставлять соответствующей компании определ. продукт (или продукты) необходимого количества, качества, в точно установленные сроки. Фирма-интегратор поставляет фермерам необходимые средства труда, сырьё, семена, корма, обеспечивает консультациями и т. п. При этом монополии устанавливают квоту поставок и цены на с.-х. продукцию, объём произ-ва, добиваются соблюдения установленной технологии произ-ва. Имеются и др. формы В. и. (их уд. вес невелик): интеграция произ-ва на фермах, принадлежащих самим монополиям, кооп. интеграция (США, Скандинавские страны, Нидерланды). При кооп. интеграции контролирующим центром выступает руководящий орган кооператива. В. и. получила большое развитие прежде всего в птицеводстве. Индустриализация птицеводства привела к созданию крупных предприятий, оснащённых совр. техникой по произ-ву бройлеров и яиц. В США и Канаде к кон. 60-х гг. более 90% продукции птицеводства было сосредоточено на интегрированных предприятиях; в странах Зап. Европы уд. вес продукции пром. птицеводства на основе В. и. несколько ниже: в Нидерландах 90%, в Бельгии 70%, в ФРГ и во Франции 60%. В др. отраслях животноводства В. и. развита в меньшей степени. Чаще она ограничивается определением сроков поставок продукции и установлением миним. уровня цен. Большое распространение В. и. имеет в овощеводстве и консервировании фруктов. В. и. распространена и в производстве ряда технических культур (льна, сахарной свёклы, хлопчатника).
Развитие В. и. вносит изменения в процесс воспроизводства капитала в с. х-ве. Переработка с.-х. продукции становится исключительно делом пром-сти, а роль с. х-ва сводится к поставке всей производимой в нём продукции пром. монополиям. Т. о., всё или почти всё то, что производится в с. х-ве, принимает товарный характер и поступает в пром-сть в виде сырья, предметов переработки. Продукты питания во всё большей массе начинают поступать к потребителю только в виде товаров пром. произ-ва: молоко от молокозаводов, фрукты от консервных з-дов и холодильных предприятий, мясо от мясокомбинатов и т. д. Социальные последствия В. и. связаны с тем, что непосредственный с.-х. производитель превращается постепенно в поставщика соответствующих монополий. Сначала он прекращает коммерч. деятельность (отрывается от рынка, снижается его осведомлённость о конъюнктуре рынка и т. п.), а затем он утрачивает и производств. самостоятельность. Монополии подчиняют себе фермера как производителя, как продавца, как покупателя средств произ-ва и как потребителя кредита, что ведёт к полному господству крупнокапиталистич.предприятий. Бурж. экономисты пытаются доказать, что в В. и. будто бы найдена такая форма связи с. х-ва с пром-стью, к-рая обеспечивает возможность сотрудничества разных социальных слоёв с.-х. производителей, предпринимаются попытки возродить теорию устойчивости мелкого х-ва, средних ферм и т. п. Интеграция рассматривается при этом как взаимовыгодная форма сотрудничества монополистов и мелких земледельцев. В действительности отношения между фирмами-интеграторами и мелкими с.-х. производителями носят неравноправный характер. Мелкий с.-х. производитель попадает в полную экономич. зависимость от монополистич. фирмы-интегратора. Процесс вытеснения мелких фермеров как самостоят. хозяев ведёт к тому, что они превращаются в рабочих с наделом, всецело зависимых от вертикальных монополистич. объединений. Мн. бурж. экономисты видят в В. и. универсальное средство решения противоречий, присущих агр. экономике в наиболее развитых в экономич. отношении странах капитализма. Она рассматривается ими как своеобразная форма капиталистич. планового начала, как проявление согласованной экономики, как средство преодоления аграрных кризисов перепроиз-ва. Однако опыт США и стран Зап. Европы показывает, что система В. и. не привела к образованию «организованного рынка» и не избавила экономику от кризисных явлений. Монополистич. гос-во стремится всемерно поддерживать развитие В. и., видя в ней одно из средств усиления концентрации произ-ва в с. х-ве, подчинения его всецело капиталистич. экономике. В. и. не может устранить совр. агр. противоречий.
В развитии В. и. наиболее отчётливо проявляется общая тенденция к образованию аграрно-промышленных комплексов экономики, внутри к-рых нерегулярные рыночные связи всё более заменяются прямыми договорными отношениями. Но тенденция к планомерности развития отд. частей внутри аграрно-пром. комплекса в условиях капитализма наталкивается на узкие рамки частной собственности на средства произ-ва, на отставание потребления от роста производств. возможностей и потому сопровождается обострением конкуренции, разорением экономически слабых предприятий и кризисами. Она ещё более обостряет социальные противоречия, т. к. связана с дальнейшим ростом концентрации и централизации произ-ва и капитала в с. х-ве.
Наиболее широкое развитие В. и. получила в США в 60-х гг. 20 в. (в 1964 - 65 в рамках аграрно-пром. объединений США производилось не менее 1/3 товарной продукции с. х-ва); в этот же период она начала распространяться и в странах Зап. Европы. Наиболее распространённой формой В. и. является система заключения монополиями договоров с фермерами, на основе к-рых производители обязуются поставлять соответствующей компании определ. продукт (или продукты) необходимого количества, качества, в точно установленные сроки. Фирма-интегратор поставляет фермерам необходимые средства труда, сырьё, семена, корма, обеспечивает консультациями и т. п. При этом монополии устанавливают квоту поставок и цены на с.-х. продукцию, объём произ-ва, добиваются соблюдения установленной технологии произ-ва. Имеются и др. формы В. и. (их уд. вес невелик): интеграция произ-ва на фермах, принадлежащих самим монополиям, кооп. интеграция (США, Скандинавские страны, Нидерланды). При кооп. интеграции контролирующим центром выступает руководящий орган кооператива. В. и. получила большое развитие прежде всего в птицеводстве. Индустриализация птицеводства привела к созданию крупных предприятий, оснащённых совр. техникой по произ-ву бройлеров и яиц. В США и Канаде к кон. 60-х гг. более 90% продукции птицеводства было сосредоточено на интегрированных предприятиях; в странах Зап. Европы уд. вес продукции пром. птицеводства на основе В. и. несколько ниже: в Нидерландах 90%, в Бельгии 70%, в ФРГ и во Франции 60%. В др. отраслях животноводства В. и. развита в меньшей степени. Чаще она ограничивается определением сроков поставок продукции и установлением миним. уровня цен. Большое распространение В. и. имеет в овощеводстве и консервировании фруктов. В. и. распространена и в производстве ряда технических культур (льна, сахарной свёклы, хлопчатника).
Развитие В. и. вносит изменения в процесс воспроизводства капитала в с. х-ве. Переработка с.-х. продукции становится исключительно делом пром-сти, а роль с. х-ва сводится к поставке всей производимой в нём продукции пром. монополиям. Т. о., всё или почти всё то, что производится в с. х-ве, принимает товарный характер и поступает в пром-сть в виде сырья, предметов переработки. Продукты питания во всё большей массе начинают поступать к потребителю только в виде товаров пром. произ-ва: молоко от молокозаводов, фрукты от консервных з-дов и холодильных предприятий, мясо от мясокомбинатов и т. д. Социальные последствия В. и. связаны с тем, что непосредственный с.-х. производитель превращается постепенно в поставщика соответствующих монополий. Сначала он прекращает коммерч. деятельность (отрывается от рынка, снижается его осведомлённость о конъюнктуре рынка и т. п.), а затем он утрачивает и производств. самостоятельность. Монополии подчиняют себе фермера как производителя, как продавца, как покупателя средств произ-ва и как потребителя кредита, что ведёт к полному господству крупнокапиталистич.предприятий. Бурж. экономисты пытаются доказать, что в В. и. будто бы найдена такая форма связи с. х-ва с пром-стью, к-рая обеспечивает возможность сотрудничества разных социальных слоёв с.-х. производителей, предпринимаются попытки возродить теорию устойчивости мелкого х-ва, средних ферм и т. п. Интеграция рассматривается при этом как взаимовыгодная форма сотрудничества монополистов и мелких земледельцев. В действительности отношения между фирмами-интеграторами и мелкими с.-х. производителями носят неравноправный характер. Мелкий с.-х. производитель попадает в полную экономич. зависимость от монополистич. фирмы-интегратора. Процесс вытеснения мелких фермеров как самостоят. хозяев ведёт к тому, что они превращаются в рабочих с наделом, всецело зависимых от вертикальных монополистич. объединений. Мн. бурж. экономисты видят в В. и. универсальное средство решения противоречий, присущих агр. экономике в наиболее развитых в экономич. отношении странах капитализма. Она рассматривается ими как своеобразная форма капиталистич. планового начала, как проявление согласованной экономики, как средство преодоления аграрных кризисов перепроиз-ва. Однако опыт США и стран Зап. Европы показывает, что система В. и. не привела к образованию «организованного рынка» и не избавила экономику от кризисных явлений. Монополистич. гос-во стремится всемерно поддерживать развитие В. и., видя в ней одно из средств усиления концентрации произ-ва в с. х-ве, подчинения его всецело капиталистич. экономике. В. и. не может устранить совр. агр. противоречий.
Источник: Экономическая энциклопедия. Политическая экономия в 4 т. Советская энциклопедия 1979-1980 гг.