отчет о новом счете
отчет о новом счете
Документ, сделанный брокером, содержащий важную информацию о финансовом положении и инвестиционных целях нового покупателя.
Источник: Инвестиции. Терминологический словарь.
отчет о новом счете
документ, заполняемый брокером о новом клиенте (финансовое положение, инвестиционные цели); на основе этой формы определяется возможность некоторых видов рискованных инвестиций для данного клиента; см. know your customer.
Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006
отчет о новом счете
Документ, заполняемый брокером, в котором детализируются важные факты относительно новых финансовых обстоятельств клиента и инвестиционных целей. Отчет может обновляться в случае крупных изменений в финансовом положении клиента. На основе отчета клиент может считаться имеющим или не имеющим право на определенные рисковые операции, такие, как торговые операции с товарно-сырьевой, продукцией или сделки, связанные с товариществом с ограниченной ответственностью (limited partnership) с высокой долей заемного капитала. См. также know your customer.