дипломированный специалист по финансовому планированию

Найдено 3 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [постсоветское] [современное]

дипломированный специалист по финансовому планированию
(США) специалист по координации банковских, страховых, инвестиционных, налоговых дел клиента; лицо, сдавшее экзамен Института финансовых плановиков в Денвере (Institute of Certified Financial Planners) и получившее соответствующий сертификат (диплом); см. financial planner.

Источник: Новый англо-русский банковский и экономический словарь. 2006

дипломированный специалист по финансовому планированию
Лицо, имеющее официальный диплом Колледжа финансового планирования в Денвере, шт. Колорадо, и обладающее необходимыми знаниями в области личных финансов, которые позволяют ему работать с клиентами и консультировать их в отношении инвестиций, страхования, недвижимости и т п.

Источник: Инвестиции. Терминологический словарь.

дипломированный специалист по финансовому планированию
Человек, получивший диплом Института консультантов по финансовому планированию (Institute of Certified Financial Planners) в Денвере (шт. Колорадо). Такой специалист оказывает услуги в области координирования банковских операций клиентов, консультирует их в отношении завещаний, страхования, инвестиций и налогообложения. Консультанты по финансовому планированию обычно специализируются в одной или нескольких областях и консультируют других экспертов по мере необходимости. Некоторые консультанты по финансовому планированию взимают только установленную плату и не получают комиссионных от исполнения предложенных ими планов. Другие взимают комиссионные с каждого проекта или услуги, которые они продают. См. также financial planner.

Источник: Финансово-инвестиционный толковый словарь