ведущий организатор выпуска

Найдено 2 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [постсоветское] [современное]

 Ведущий организатор выпуска
Инвестиционный банк или компания, консультирующая продавца активов по структурированию сделки секьюритизации и взаимодействия с другими участниками выпуска (рейтинговыми агентствами, юристами, лицами, повышающими кредитное качество). Если сделка включает публичную эмиссию ценных бумаг, обеспеченных финансовыми активами (ABS) и/или ипотечных ценных бумаг (MBS), ведущий организатор выпуска также выполняет главную роль в подготовке и осуществлении такого выпуска, отвечая за консультации в области ценовой политики, андеррайтинга и соответствие эмиссии законодательству.

Источник: Глоссарий терминов ипотечного финансирования и секьюритизации, агентство Moody’s Investors Service

ведущий организатор выпуска
инвестиционный банк или инвестиционная компания; управляет синдикатом банков-дилеров и размещает ценные бумаги. Так как ведущему организатору выпуска обычно достается большая доля выпуска, для него более важно успешное размещение ценных бумаг. В результате ведущий организатор выпуска обычно берет на себя роль ведущего консультанта заемщика или - в случае сделок по секьюритизации - продавца активов. В случае сделок по секьюритизации в задачу ведущего консультанта входит структурирование выпуска и взаимодействие с другими участниками процесса выпуска ценных бумаг, такими как рейтинговые агентства, юристы, лицами, повышающими кредитное качество. В задачу ведущего организатора выпуска также входит разработка проспекта эмиссии и консультация заемщика в области ценовой политики. Ведущий организатор может нести ответственность за соответствие выпускаемых ценных бумаг законодательству.

Источник: Глоссарий ипотечных терминов проекта "Rusipoteka"